。设备制作商正享用强壮的订单和耐久的订单可见性。尽管该行估计本年下半年轿车半导体的缺少将会缓解,但供应链安全和结构性驱动要素仍是未来几年职业增加的首要动力。
昨夜,Lam Research表明没有关于向中芯世界供货的最新消息。鉴于当时的地缘政治气候,这契合预期。ASML的年度收入指引现在包含的订单,但该行以为这并非地缘政治局势明亮的信号。ASML表明,因为当时全球半导体职业对设备的需求微弱,假如呈现地缘政治问题,它只需将这些设备转供应其他客户。
ASM首要坐落亚洲,具有涣散的制作基地,在应对地缘政治不利要素方面较有优势。从时点上看,前端设备需求的强势现已继续一段时间,后端设备制作商紧随其后,未来几个季度需求应传导至下流SMT设备。该行给予ASM买入评级,目标价145港元。