安博电竞中国官方网站下载地址高端制作职业周报：Q2组织加仓半导体、光伏、锂电、自动化等职业龙头设备公司;注重
发布时间：2021-07-30 01:20:34
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超预期，Q2完成净销售额40.2亿欧元，同比添加20.9%，光刻系统的单较Q1添加75%至83亿欧元，其间EUV49亿欧元，并将总收入全年增速猜测由Q1的添加30%上调至添加35%；近期(5.8-7.22)本乡晶圆厂投标速度有所加快，其间长江存储新增投标包含7台光刻机等共101台制程设备，上海积塔算计投标19台制程设备，其间中标32台制程设备，屹唐中标17台；需求迸发+国产代替，本乡半导体设备公司有望迎来盈余和估值的两层进步。2)锂电设备：全球动力电池扩产周期共振，锂电设备需求迎来继续迸发，我国锂电设备公司竞争力全球抢先，全球市占率有望继续进步。3)二季度，组织加仓半导体设备、光伏设备、锂电设备、泛自动化等职业龙头公司，靠前的为
半导体设备：全球半导体设备商场未来十年翻倍添加，国产代替是一个长时间、继续、必定的趋势：1) 依据AMAT成绩会议，估计2030年半导体工业规划将到达万亿美元，即便依照现在14%的本钱密布度，设备需求将到达1400亿美元，而2020年为612亿美元。2) 2020年，我国大陆初次成为全球半导体设备最大商场。
2021Q1，我国大陆出货额为59.6亿美元，环比添加19%，同比添加70%，仅次于韩国。3) 在瓦森纳系统下，我国半导体设备与资料的安全性亟待进步，而国产化率水平现在仍低。主张重视：、北方华创、、长川科技、精测电子、、、等。
锂电设备：国内新动力车1-6月累计产销别离到达121.5万辆和120.6万辆，同比均添加2倍，累计装机量52.5GWh，同比累计上升200.3%。终端需求旺盛，干流电池厂纷繁成功融资以及车厂定点订单，驱动电池厂扩产明显加快，宁德年代、亿纬锂能、中航锂电、前景动力、三星SDI、SKI等国内外电池厂扩产获得较大开展，职业景气加快上行。咱们判别绑定头部电池厂，具有技能和产品优势的锂电设备龙头公司将占有更大商场份额：1)规划优势，锂电设备龙头公司可以完成大批量、快速交给，以满意客户需求；2)设备的客户粘性较强；3)电池技能迭代，跟从客户进行产品升级。主张重视：、、先惠技能、斯莱克等。
自动化：刀具是“工业牙齿”，其功能直接影响工件质量和出产功率。我国刀具商场规划在400亿元左右，估计到2026年商场规划将到达557亿元。该商场竞争格式涣散，CR5缺乏10%；且有超1/3商场被国外品牌占有。刀具归于工业耗材，下流应用范畴广泛，存量的商场需求比较稳定，随同职业集中度进步和进口环节代替，头部企业有望迎来高速成长机会。主张重视、。
光伏设备：平价年代降临将推动光伏等新动力成为发电主力军的脚步；硅料价格短期内不会降低到上一年水平，直至下一年硅料新增产能落地；平价上网+原资料价格高企倒逼职业筛选低效落户产能，利好高效电池设备供货商，主张重视、。
碳中和：1)换电范畴千亿商场规划正在构成；2)全国碳买卖系统上线在即，碳买卖商场有望量价齐升；3)主张重视移动换电及碳买卖获益标的——，公司具有低电价本钱，切入移动动力范畴具有优势；坐拥2000万碳财物，碳买卖有望带来新的成绩添加。
氢动力：绿氢契合碳中和要求，跟着光伏和风电快速开展，看好光伏制氢和风电制氢。主张重视：隆基股份、阳明智能、亿华通等。
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